Полковник Николай Устюжанин, в прошлом работавший в военной контрразведке и обладающий выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою, готов рисковать жизнью ради выполнения задач. Однако одна из его операций оборачивается провалом и гибелью агента. Николай начинает подозревать, что среди сотрудников завелся предатель, но его отстраняют до завершения расследования. Чтобы выманить "крота", полковник отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Устюжанину приходится бороться с контрабандистами, браконьерами и нелегальными раскопщиками, и он узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
