Майор Панфилов — человек, который не вписывается в рамки системы. Он привык смотреть на вещи прямо, без полутонов, и это делает его неудобным для начальства. Отличный следователь, он знает цену злу и не собирается перед ним склоняться. Одиночка по натуре, он избегает командной работы — слишком напоминает стаю, а стай он не терпит с детства.
Судьба заносит его в Таламу, город, который он давно покинул. Возвращаться не хотелось, но смерть матери, с которой он не общался годами, вынуждает его приехать. Здесь его ждёт Аля — женщина из прошлого, и воспоминания, которые он пытался забыть. Даже вина перед матерью не удержит его надолго в этом месте. Но когда Алю находят убитой, Панфилов осознаёт: теперь он не может уехать. Слишком много недоговорённого осталось с теми, кто был ему дорог. И теперь пришло время всё исправить.