В живописном, хотя и ничем не примечательном городе Калязине, скрывается секретный институт, специализирующийся на изучении магии. Неожиданно из этого учреждения сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Ослепленная ненавистью и жаждой мщения за годы заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — избавить мир от людей и наполнить его сказочными созданиями. Алексей Попов, осознавая угрозу, решает сразиться с Хозяйкой стихий, чтобы спасти родных и вернуть свободу городу. В борьбе с колдовством ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние оказывается крайне сложным — Калязин становится ареной ожесточенной битвы за человеческие судьбы, любовь и право оставаться людьми.
