В густых и таинственных лесах стоит древний город Ллорис, основанный многие века назад эльфами. Однако со временем люди изгнали эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет его обитателей. Он бесконечно увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против его власти, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают искать поддержки у скрытных эльфов, полагаясь на их магическую мощь. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали два столетия, и стремятся сохранить свой мирный уклад.
