В 1942 году, когда война охватывала мир, Берия поручает своему заместителю, Всеволоду Замятину, собрать группу выдающихся ученых для создания первой советской атомной бомбы. Это чрезвычайно трудная задача, особенно в условиях войны и ограниченного времени. В Москве под руководством Курчатова создается засекреченная Лаборатория №2, куда приглашаются ведущие умы со всего Союза. Курчатову удается убедить Замятина включить в проект двух специалистов: смелого и самоуверенного Фролова, ранее обнаружившего явление спонтанного деления ядра, и радиохимика Карпову, которая находится в ссылке в Казахстане. Несмотря на возникшие вопросы у Наркомата Внутренних Дел относительно Фролова и Карповой, решение поддержать предложение Курчатова принимается. В это же время советская разведка активно работает над получением ключевой научной информации из-за рубежа. Екатерина Лазарева, агент и бывший физик, а также возлюбленная Фролова, успешно передает в СССР важные данные об атомных разработках союзников. С этого момента Советскому Союзу необходимо стремительно догонять Великобританию и США, чтобы в будущем достичь ядерного баланса.