В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии значимой ярмарки. Однако тихий быт города нарушается резонансным убийством одного из самых влиятельных людей - лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого сложного преступления берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. В ходе своего расследования он сталкивается с злом, которое выходит за пределы его привычного мира. Чтобы одолеть его, Лыков готов пожертвовать всем: чувствами, репутацией и даже собственной жизнью.