В Ленинграде, в 1965 году, подполковнику КГБ Михаилу Широкову становится известно о присутствии в городе его давнего недруга, Александра Строганова, известного под псевдонимом Граф. Этот бывший каратель и диверсант, сотрудничавший с немецкой разведкой в годы войны, вновь появился на горизонте. Заручившись поддержкой остатков белогвардейского сопротивления, саботажной группы "Зигзаг" и агента в полиции, Граф замышляет разрушительный план, нацеленный на уничтожение Ленинграда. Он намеревается взорвать пять ключевых символов революции, включая Большой дом. Молодой Михаил Широков, еще будучи сотрудником НКВД, вместе со своим наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, предотвратили эту катастрофу, но Графу удалось скрыться.
Теперь Широков сосредоточивается на всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его подозрения падают на одного из них, киномеханика. Оказывается, что он и его супруга Лора являются агентами американской разведки, направленными в СССР. Их миссия — похитить известного физика-ядерщика и тайно вывезти его за границу. Широков и его команда оперативников начинают выслеживать их, чтобы предотвратить этот заговор.